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Super Beratung! Ich hatte eigentlich von Finanzen nie vie...

Kundenstimme (4.569x gelesen)

Herr F. aus Ludwigsburg

Super Beratung! Ich hatte eigentlich von Finanzen nie viel Ahnung und auch kein Interesse, mich mit diesen Dingen wie Versicherungen, Steuern, Geldanlagen, Rente usw. zu beschäftigen. Dass das ganze schon wichtig ist, wusste ich allerdings. Da ich mich bei meiner Bank nicht richtig ernst genommen fühle und auch schon viele negative Erfahrungen mit Versicherungsvertretern gemacht habe, brauchte ich eine Alternative. Gesagt, getan: im Internet gegoogelt und einen Ronald Peter gefunden. Da er gute Bewertungen hatte und ein Kennenlernen ja unverbindlich war, habe ich den Schritt gewagt. Durch meine Erfahrung (und wohl auch mein allgemeines Desinteresse an Finanzen) ging ich mit Skepsis an das Gespräch heran. Aber ich muss sagen, dass Herr Peter mich überzeugt hat und ich von Anfang an begeistert war. Er hat eine sehr unverkrampfte nette Art und wir haben bestimmt die erste halbe Stunde gar nicht über Geld geredet sondern uns erst einmal richtig kennengelernt. Dann hat Herr Peter sich und seinen Werdegang vorgestellt und mir erklärt, wie die Beratung für mich aussehen könnte. Dies war sehr interessant und etwas ganz anderes als ich bislang kannte. Die wichtigsten Punkte natürlich für mich: weniger Arbeit für mich, dafür aber die Gewissheit, nichts falsch zu machen und alle Vorteile optimal zu nutzen. Super! Herr Peter hat sich dann viel Zeit genommen, meine aktuelle Situation aufzunehmen und mich genau zu befragen, was mir wichtig ist und was nicht, was ich erreichen möchte usw. Auch sowas habe ich vorher noch nie erlebt und hab mich zwischendurch ein paar Mal gefragt, warum ich das nicht schon viel früher so gemacht habe! ! Wenn man darüber nachdenkt, ist dies der logischste Vorgang, den es gibt, erst aufzuschreiben, was mir wichtig ist und daraus eine Beratung zu machen. In meiner Bank läuft sowas ganz anders und auch meine früheren Vertreter haben mir nie zugehört, sondern immer nur gesagt, ich bräuchte diese Versicherung und jene wäre ganz toll. . Naja, jetzt ist alles anders. Nach einer Woche haben wir uns dann wiedergesehen und Herr Peter hat mir meine erste eigene Vermögensplanung präsentiert. Ich war Baff: er hat meine ganzen Finanzen geordnet, angefangen von der Haftpflichtversicherung über meinen Bausparvertrag bis hin zur Geldanlage. In seiner Planung hat er mir genau gezeigt, was ich genau bräuchte, um meine Vorstellungen zu verwirklichen und in welcher Reihenfolge. Dabei hat er meine alte Lebensversicherung mit einbezogen, mir gesagt, die solle ich in jedem Fall behalten weil der Vertrag gut ist und die Auszahlung noch steuerfrei (hat mir vorher noch nie jemand so gesagt). Wir haben auch einige meiner Sachen umgestellt. Ich habe jetzt das erste Mal eine richtige Geldanlage statt mein Sparbuch aus Jugendzeiten. Einige wichtige Absicherungen habe ich auch nicht gehabt. Jetzt schon! Darauf hätte mich auch schon mal vorher jemand hinweisen können! In jedem Fall bin ich von der Beratung total begeistert und glücklich über meinen Schritt, Herrn Peter hinzuzuziehen. Vielen Dank nochmal auf diesem Wege an Ronald Peter! Wer mal etwas Sinnvolles mit seinem Geld und eine wirklich tolle Erfahrung machen möchte, sollte sich von ihm beraten lassen.